현장의 현실설계사의 하루,
설계사의 하루,
이런 적 없으셨나요
01보험사마다 따로 로그인 — 사번·비밀번호 20개를 외운다로그인하는 데만 하루의 일부가 사라진다.
023개사 비교하려고 같은 고객정보를 3번 입력한다건당 15~30분 — 정작 설계와 상담에 쓸 시간을 잠식한다.
03급한 설계는 매니저에게 카톡으로 위탁하고 수십 분을 기다린다진행 상황을 알 수 없어 고객 앞에서 답을 못 한다.
04주민번호를 카톡으로 보낸다 — 건당 최대 3천만 원 과태료 리스크개인정보 보호법 위반. 한 번의 부주의가 설계사 생명을 위협한다.
핵심 기능업무는 한 화면에서,
업무는 한 화면에서,
준법은 그 안에서 자동으로.
AI 어시스턴트 · RAG규정을 외우지 마세요.
01
규정을 외우지 마세요.
물어보세요.
사내 규정·약관 근거를 출처와 함께 답하는 AI 어시스턴트. 카톡에 묻기 전에, 여기에 묻는다.
팀원이 같은 규정을 반복해 묻지 않습니다.
실손보험 청약 시 기존 계약 비교설명 의무, 위반하면 어떻게 되나요?
FA규정 어시스턴트근거 2건
기존 보험계약을 소멸시키고 새 계약을 체결할 때는 비교안내 확인서를 받아야 합니다. 위반 시 부당 승환계약으로 분류되어 계약 취소·과태료 대상이 됩니다.
보험업법 §97 · 승환계약 금지사내 준법매뉴얼 4.2 — 비교설명
규정·약관을 검색하거나 질문하세요
모바일 · 진행 추적현장에서 바로
02
현장에서 바로
설계 요청
모바일에서 고객 정보 한 번 입력 → 설계 접수·진행·완료를 한눈에. 카톡 개인정보 전송 끝.
팀의 설계 진행 상황을 한 화면에서 추적.
진행 중인 설계의뢰3건
박○○ 고객REQ-2406-0182설계중
상품
종신 · 한화생명
접수
06.02 09:02
담당
이매니저
접수설계중완료
최○○ 고객REQ-2406-0179완료
상품
실손 · 삼성화재
접수
06.01 16:40
담당
이매니저
접수설계완료
준법 위키 · 자가진단헷갈리는 규정,
03
헷갈리는 규정,
찾기 쉽게
15개 카테고리 준법 위키 + 자가진단 체크리스트. 광고심의도 여기서.
팀 자가진단 현황을 점검하고 위험을 먼저 발견.
완전판매 8
개인정보 6
광고심의 5
승환계약 4
상품설명서·약관 교부 확인
청약서 자필서명 수령
비교안내 확인서 징구 (승환 시)
적합성 진단 결과 보관
과정 · 퀴즈 · 수료증이수 현황이
04
이수 현황이
한눈에
레벨별 과정·퀴즈·수료증. 진도와 마감을 놓치지 않게.
팀원 이수율을 한눈에 — 독려도 누락 없이.
LV.1보험업법 기초 · 모집질서100%
LV.2불완전판매 방지 실무62%
LV.2개인정보 보호 · 민감정보 관리35%
LV.3고난도 상품 적합성 진단0%
작동 방식
세 단계면 충분합니다
01
가입하고 팀에 합류
지점·팀 단위로 시작합니다. 별도 설치 없이, 초대받은 워크스페이스에 바로 들어옵니다.
02
한 화면에서 업무 처리
대시보드의 "오늘 할 일"부터. 교육·규정 Q&A·설계의뢰가 흩어지지 않고 한곳에 모입니다.
03
준법은 자동으로 따라온다
모든 활동이 규정 안에서 기록·점검됩니다. 따로 챙기지 않아도 준법이 업무의 기본값이 됩니다.
팀을 이끄는 분께팀을 이끌수록,
팀을 이끌수록,
관리 업무도 늘어납니다
인슈어모아는 설계사의 도구이자 팀장의 관제탑입니다. 직접 설계하면서도, 팀의 준법·교육·실적을 한 화면에서 봅니다.
팀 준법 현황 한눈에자가진단·체크리스트 미이행자를 먼저 발견 — 사고 전 예방.
교육 이수율 추적누가 무엇을 안 들었는지, 독려 누락 없이.
설계의뢰 진행 관제팀의 접수·진행·완료를 실시간으로.
성과 가시화팀·개인 실적을 tabular 데이터로 정확하게.
7명
팀원
86%
평균 이수율
2건
자가진단 미이행
| 이름 | 준법 자가진단 | 교육 이수 | 의뢰 | 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 김김설계 | 정상 | 73% | 12 | 8 |
| 이이성실 | 정상 | 100% | 9 | 11 |
| 박박미흡 | 미이행 | 28% | 4 | 3 |
| 정정꼼꼼 | 정상 | 91% | 14 | 9 |
| 최최신입 | 미이행 | 42% | 2 | 1 |
| 한한결 | 정상 | 88% | 10 | 7 |
보안 · 신뢰
민감정보는 카톡이 아니라, 여기서 다룹니다
ENCRYPTION
AES-256
민감정보 암호화
민감정보 암호화
DATA CENTER
국내 데이터센터
저장
저장
AUDIT LOG
전 활동
기록·추적
기록·추적
RBAC
4단계
권한 관리
권한 관리